• 1. Pele 3:16
• 2. Fire Down Below 2:28
• 3. Hana Pele 1:52
• 4. Cumana 1:54
• 5. Ye Lai Sian 2:58
• 6. Hana Maui 4:13
• 7. Scheherezade 5:02
• 8. Magic Island 4:26
• 9. Fascination 3:09
• 10. Cubana Chant 3:49
• 11. Tropical 2:58
• 12. 76 Trombones 2:20

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