• 1. Todos juntos 2:42
• 2. Mar E Lua 2:30
• 3. Passaredo 2:40
• 4. Bom tempo 3:45
• 5. Beatriz 4:07
• 6. Paratodos 2:52
• 7. O Velho Francisco 2:56
• 8. Sinhá 3:21
• 9. Sem Fantasia 3:27
• 10. Biscate 3:47
• 11. Imagina 2:31
• 12. Choro bandido 3:07
• 13. Sob Medida 2:03
• 14. Bastidores 2:56
• 15. Mil Perdões 3:29
• 16. Samba Do Grande Amor 2:25
• 17. Injuriado 2:37
• 18. Tipo um Baião 3:24
• 19. As minhas meninas 3:20
• 20. Uma canção desnaturada 2:14
• 21. Morro Dois Irmãos 2:54
• 22. Futuros amantes 3:30
• 23. Assentamento 3:34
• 24. Bancarrota Blues 7:11
• 25. Tua Cantiga 4:08
• 26. Meu Guri 3:48
• 27. As Caravanas / Citação: Deus Lhe Pague 3:20
• 28. Que Tal Um Samba? / Citação:Samba Da Bênção / O Samba Da Minha Terra 7:29
• 29. Maninha 2:40
• 30. Noite Dos Mascarados 2:56
• 31. João E Maria 2:21

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