• 1. Interlude P.P.P. 1:10
• 2. Eternal Memories 5:07
• 3. こみちの花 4:01
• 4. More Lovin' 4:12
• 5. TEENAGE UNIVERSE～Chewing Gum Baby 4:01
• 6. レッツすいかどろぼう 5:06
• 7. タカ・タカ・タカ 3:43
• 8. ダーリン P.P.P. 4:01
• 9. トゥデー・フレンド・ザ・デコレーションケーキ・かうかう・GO 2:50
• 10. つれないギター 1:07
• 11. パパどんピ 4:36
• 12. Rainy Blue Day 4:15
• 13. C'mon Babe 3:51
• 14. Shadows of Desire 3:55

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