• 1. Dreamer (Vivo Sonhando) 4:54
• 2. This Love That I've Found (Só Tinha de Ser Com Você) 5:16
• 3. The Girl From Ipanema (Garota De Ipanema) 3:50
• 4. Somewhere In The Hills (Favela) 3:56
• 5. Photograph (Fotografia) 3:48
• 6. Wave 5:19
• 7. Triste 4:04
• 8. Quiet Nights Of Quiet Stars (Corcovado) 5:39
• 9. Water to drink (Agua de beber) 2:44
• 10. Bonita 2:39
• 11. Off Key (Desafinado) 3:41
• 12. He's a Carioca (Ele É Carioca) 5:12
• 13. Dindi 6:35
• 14. How Insensitive (Insensatez) 2:59
• 15. One Note Samba (Samba de Uma Nota Só) 3:52
• 16. A Felicidade 2:17
• 17. Useless Landscape (Inútil Paisagem) 7:58

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