• 1. La Raspa 1:49
• 2. Adios, Mariquita Linda 3:14
• 3. Jesusita en Chihuahua 2:18
• 4. Cachito (Pedacito) 2:27
• 5. Latin-Esque 3:03
• 6. La Paloma 2:03
• 7. Estrellita 2:28
• 8. (Oyeme) Cachita 2:21
• 9. Jungle Drums (Canto Karabali) 3:51
• 10. Mucha Muchacha 2:15
• 11. You Belong to My Heart (Solamente Une Vez) 2:44
• 12. Carioca 1:40
• 13. My Blue Heaven 2:58
• 14. Bella Mora 2:29
• 15. Boulevard of Broken Dreams 2:55
• 16. Lazybones 2:47
• 17. Spellbound 3:32
• 18. All Of Me 2:21
• 19. Whatchamacallit 2:33
• 20. La Ronde 2:32
• 21. My Number One Love 2:58
• 22. The Third Man Theme 2:27
• 23. Johnson Rag 2:12
• 24. Harlem Nocturne 2:30
• 25. Take the "A" Train 2:27
• 26. Frenesi 2:23
• 27. Baia 0:00
• 28. Sentimental Journey 2:42
• 29. Who's Sorry Now 2:38
• 30. Bye-Bye Blues 2:15

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