• 1. Stars And The Moon = スターズ・アンド・ザ・ムーン 4:10
• 2. One Way Up = ワン・ウェイ・アップ 3:32
• 3. Too Late For Love = トゥー・レイト・フォー・ラヴ 4:02
• 4. The Heart Of Summer = ハート・オブ・サマー 3:45
• 5. Don't Give Up = ドント・ギヴ・アップ 4:11
• 6. Lonely Rooms = ロンリー・ルームズ 4:56
• 7. Desert Song = デザート・ソング 6:48
• 8. Pictures Of Love = ピクチャーズ・オブ・ラヴ 4:40
• 9. Desolation Angels = デソレーション・エンジェル 3:37
• 10. Angel Of Dawn = エンジェル・オブ・ドーン 3:55
• 11. Burning Heart = バーニング・ハート 3:53
• 12. What Did You Find = ホワット・ディド・ユー・ファインド 4:49
• 13. Get A Little Closer = ゲット・ア・リトル・クローサー 4:18
• 14. Rain Song = レイン・ソング 3:50

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