• 1. ずっと前 5:10
• 2. 気分 6:35
• 3. Magic Love 4:58
• 4. エヴリデイ·エヴリナイト 4:03
• 5. Just Thing 3:54
• 6. SLOW DAYS 4:40
• 7. あの娘が眼ってる 4:36
• 8. 頼りない天使 4:39
• 9. MELODY 5:18
• 10. ナイト クルージング 6:02
• 11. WALKING IN THE RHYTHM 12:56
• 12. 100ミリちょっとの 0:00
• 13. 夜の想い 7:05
• 14. 新しい人 7:22
• 15. Oh! Crime [DUB] 2:26
• 16. ナイト クルージング (Demo 1995) 3:57
• 17. ずっと前 (Demo 1995) 5:09
• 18. ナイト クルージング [Plasma Mix] 7:37
• 19. SUNNY BLUE [HICKSVILLE MIX] 3:48
• 20. FISH IS WATCHING YOU 8:51
• 21. I Dub Fish 7:08
• 22. バックビートにのっかって (Demo 1996) 5:56
• 23. Weather Report (Demo 1997) 7:40
• 24. MAGIC LOVE [REMIX] 3:45
• 25. それはただの気分さ (Demo 1997) 4:44
• 26. A PIECE OF FUTURE (Demo 1998) 1:16
• 27. A PIECE OF FUTURE (Live 1998) 10:11

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