• 1. Violão Amigo 3:09
• 2. Isto Aqui O Que É ? 3:41
• 3. Vivo Sonhando 2:35
• 4. Nova ilusão 3:31
• 5. Izaura 5:27
• 6. Curare 3:34
• 7. Doralice 1:28
• 8. Rosa Morena 2:02
• 9. Aos Pés da Cruz 1:34
• 10. Louco 2:49
• 11. Pra Que Discutir Com Madame 4:40
• 12. Corcovado 1:57
• 13. Retrato em branco e preto 4:30
• 14. Rei Sem Coroa 2:46
• 15. Preconceito 3:10
• 16. Saudade da Bahia 2:19
• 17. O Pato 2:00
• 18. Meditação 1:46
• 19. Carinhoso 4:16
• 20. Guacyra 2:34
• 21. Solidão 2:28
• 22. O Amor em Paz 2:22
• 23. A Primeira Vez 1:54
• 24. Ave Maria No Morro 4:15
• 25. Bahia Com H 5:07
• 26. Samba de uma Nota Só 1:37
• 27. Caminhos Cruzados 6:09
• 28. Lá vem a Baiana 3:28
• 29. Ave Maria 2:42
• 30. Desafinado 1:58
• 31. Um Abraço no Bonfá 1:38
• 32. Chega de Saudade 2:02
• 33. A Valsa de Quem Não Tem Amor 2:19
• 34. Eu Sei Que Vou Te Amar 4:29
• 35. Wave 4:42
• 36. Esse Seu Olhar 2:35

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