• 1. Tim Tim por Tim Tim 3:33
• 2. Preconceito 3:10
• 3. Sem Compromisso 4:05
• 4. Menino do rio 4:18
• 5. Retrato Em Branco e Preto 4:04
• 6. Pra Que Discutir Com Madame 4:40
• 7. Garota de Ipanema 3:33
• 8. Desafinado 5:50
• 9. O Pato 2:00
• 10. Adeus América 5:13
• 11. Estate 5:41
• 12. Morena Boca de Ouro 1:59
• 13. A Felicidade 2:54
• 14. Sandália de Prata 6:43
• 15. Aquarela Do Brasil 6:25

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