• A1. 夜が明けたら 3:17
• A2. ふしあわせという名の猫 2:45
• A3. 淋しさには名前がない 4:36
• A4. ちっちゃな時から 2:58
• A5. 前科者のクリスマス 3:24
• A6. 赤い橋 4:16
• B1. かもめ 4:00
• B2. 時には母のない子のように（黒人霊歌） 1:54
• B3. 雪が降る 4:10
• B4. 愛さないの愛せないの 4:01
• B5. 十三日の金曜日のブルース 3:18
• B6. 山河ありき 3:31

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