• 1. Don Quixote, Op. 35 (Fantastische Variationen uber ein Themaritterlichen Charakters): Introduction (Massiges Zeitmass) 6:08
• 2. Don Quixote, Op. 35 (Fantastische Variationen uber ein Themaritterlichen Charakters): Thema: Don Quixote (Massig); Sancho Panza (Maggiore) 2:13
• 3. Don Quixote, Op. 35 (Fantastische Variationen uber ein Themaritterlichen Charakters): Variation I (Gemachlich) 2:37
• 4. Don Quixote, Op. 35 (Fantastische Variationen uber ein Themaritterlichen Charakters): Variation II (Kriegerisch) 1:37
• 5. Don Quixote, Op. 35 (Fantastische Variationen uber ein Themaritterlichen Charakters): Variation III (Massiges Zeitmass) 9:07
• 6. Don Quixote, Op. 35 (Fantastische Variationen uber ein Themaritterlichen Charakters): Variation IV (Etwas breiter) 1:50
• 7. Don Quixote, Op. 35 (Fantastische Variationen uber ein Themaritterlichen Charakters): Variation V (Sehr langsam) 5:06
• 8. Don Quixote, Op. 35 (Fantastische Variationen uber ein Themaritterlichen Charakters): Variation VI (Schnell) 1:15
• 9. Don Quixote, Op. 35 (Fantastische Variationen uber ein Themaritterlichen Charakters): Variation VII (Ein wenig ruhiger als vorher) 1:08
• 10. Don Quixote, Op. 35 (Fantastische Variationen uber ein Themaritterlichen Charakters): Variation VIII (Germachlich) 1:48
• 11. Don Quixote, Op. 35 (Fantastische Variationen uber ein Themaritterlichen Charakters): Variation IX (Schnell und sturmisch) 1:13
• 12. Don Quixote, Op. 35 (Fantastische Variationen uber ein Themaritterlichen Charakters): Variation X (Viel breiter) 4:41
• 13. Don Quixote, Op. 35 (Fantastische Variationen uber ein Themaritterlichen Charakters): Finale: Sehr ruhig 6:14
• 14. Symphonic Fragment from Die Liebe der Danae, Op. 83 11:19

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