• 1. Hermine 5:04
• 2. Die Nacht Ist Nicht Allein Zum Schlafen Da... 2:37
• 3. Bel Ami 2:13
• 4. Ich mache alles mit den Beinen 2:13
• 5. Frau Schmitz 2:50
• 6. So oder so ist das Leben 2:56
• 7. Wenn Ich Mir Was Wünschen Dürfte 4:16
• 8. Sachliche Romanze 2:33
• 9. You Are My Lucky Star 2:04
• 10. Illusions 5:30
• 11. Und es sind die finstern Zeiten 2:12
• 12. Bremerhaven 2:13
• 13. Und über uns der Himmel 2:52
• 14. Epilog: Walzer mit Hermine 0:33

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