• 1. To Fegari Inekokkino 2:38
• 2. Love Me Tender 3:21
• 3. Your World 3:20
• 4. The Song Of Longing (Das Lied Der Sensucht) 3:17
• 5. Danny, Teach Me To Dance (Theo, Wir Fahr'n Nach Lodz) 3:45
• 6. Our Love Is Brighter Than Starlight (Kein Stern Strahlt Heller Als Die Liebe) 3:22
• 7. Oh Lonely Day (Abscheid Tut Weh) 3:55
• 8. Goodbye Love (Au Revoir Und Goodbye Freunde) 3:05
• 9. The Boy From San Jose (Kein Traum Kan Schoner Sein) 4:10
• 10. Red Is For Danger (Rot Ist Die Liebe) 3:26
• 11. Exodus 3:31
• 12. Waltz For Two (Waltz Fur Zwei) 3:16

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